معاینه پزشکی عجیب یک زن برهنه توسط چند پزشک و دانشمند نشان می‌دهد که آخرین سوژه آن‌ها پیش از به دنیا آوردن یکی از موجودات جهش‌یافته‌ای که در بدنش قرار داده بودند، خودکشی کرده است. بنابراین، یک تیم تحقیقاتی از دانشمندان (به همراه یک موجود سایکلوپس جهش‌یافته بزرگ) راهی خیابان‌های شهر می‌شوند تا قربانی و اهداکننده جدیدی را در قالب یک دختر جوان پیدا کنند. در ادامه، حمام خون و آشوب‌های درجه‌بنده‌شده رخ می‌دهد.

یک پرستار شروع به تحقیق درباره علت خودکشی زنی می‌کند که به مطب او مراجعه کرده بود. او متوجه می‌شود که یک باند یاکوزا از دارویی غیرمعمول برای برده‌داری جنسی زنان استفاده می‌کند. اما او لو می‌رود و وقتی این دارو به خودش تزریق می‌شود، عوارض جانبی بسیار هولناکی ظاهر می‌شود که باعث شگفتی اعضای باند می‌گردد.